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棉价上行+纺织服装回暖 纺织服装公司布局新疆率先受益

发布时间:2020-02-09 10:10编辑:纺织皮革浏览(172)

    棉花主力合约1809在5月21日和29日两度涨停之后,30日一度续刷新高至18365元/吨。31日和6月1日早盘回调,仍处于高位。棉花现货市场也在涨价,生意社数据显示,5月31日现货均价16588.57元/吨,突破一万六千元/吨大关。从3月3日到5月23日,棉花现货一直在一万五千多元/吨徘徊。

    前言

    国内纺织产销基本平稳,出口大幅回升。海关总署数据显示,4月份我国纺织品服装出口大幅回升,我国出口纺织品服装约214.86亿美元,同比减少0.58%,环比增长51.69%。

    笔者有幸参加2019年5月28日-6月3日由郑州商品交易所主办、中储棉花信息中心有限公司承办的“2019年新疆(南疆)棉花植棉面积及生长情况调研活动”,了解南疆农民种植结构、生产成本变化情况、新年度面积、棉苗涨势、皮棉销售情况、以及当地新疆纺织政策以及企业经营情况。

    新疆本土涉棉公司新赛股份、冠农股份本周已经在棉价上行刺激下有所表现,其中新赛股份两度涨停,不过今日却大幅回调。在新疆布局的内地纺织服装公司华孚时尚、新野纺织和鲁泰A坐拥棉花资源优势和政策扶持优势。

    本篇报告中主要就新疆纺织行业的发展现状,以及调研过程中了解到关于库尔勒和阿克苏纺织园区的发展以及部分纺企经营现状整理发布。

    生产全球80%以上灰色棉线的华孚时尚已将其灰色棉线业务全部转移到新疆,涉及棉花采购、加工、纺纱、印染等多个环节。公司加速在新疆、越南布局,2017年,在新疆和越南新增产能16万锭。

    调研内容小结

    在国家一带一路战略的框架下,新野纺织相继在新疆投资20多亿元,整合了新疆的棉花收购、加工、纺纱产业链,带动公司产能达到170余万锭。2017年,一带一路战略投资给公司带来了1亿多元的政府补贴。

    1、自2014年自治区重点发展纺织服装业起,新疆纺织服装产业得到了稳定快速增长。新疆棉纱产能增加至2000万纱锭,年产纱线180万吨,年耗棉量150万吨左右;已基本实现2023年纱锭规划,后续补贴政策将往纺织服装后道环节发展以完善疆内纺服产业链。

    鲁泰A主要使用长绒棉,布局我国长绒棉基地新疆多年,涉足种植、纺纱等环节。因公司2018年在新疆新增纺织生产线,公司2017年棉花库存量同比增加115.21%。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理,直至成衣制造的完整产业链,优势明显。

    2、受到贸易关系影响,疆内以华孚和鲁泰为代表的纺纱企业下游出口订单都有不同程度的影响,成品库存累积,开工率下滑;部分附加值较高的高端消费受到加关税影响有限,而部分企业涉及政策风险的直接停止订单,并非考虑加关税后的价格比较问题。受此影响,纺织订单和产能向东南亚尤其越南加速转移。

    3、疆内棉纱补贴方面,多家企业表示,从14年最早的按32支棉纱折算可优惠2000-3000元/吨左右;目前只有1000左右补贴,竞争力大大减弱。

    关于新疆纺织服装业发展介绍以及具体调研内容整理如下:

    一、新疆纺织服装业发展

    1.新疆纺织服装业的地理优势:“一带一路”向西出口,与8国接壤,共29个对外开放口岸

    中国是全球最大的纺织服装生产消费和出口国,纺织品服装出口占全球的35%以上。“一带一路”倡议提出5年来,我国纺织行业对外投资80%以上、纺织品服装30%以上出口“一带一路”沿线国家。

    新疆为我国西北门户,与8个国家接壤,拥有17个一类口岸和12个二类口岸。新疆纺织服装产品可通过对外口岸经陆路出口至中亚及欧洲国家,伴随“丝绸之路经济带”战略构想实施,新疆可充分依托国际铁路联运大通道,向西出口纺织品服装等货物,从而有利于吸引纺织服装出口加工型企业在新疆投资建厂。

    2.近年新疆纺织行业发展趋势:织服装产业稳步增长,棉纺产能接近规划目标

    自2014年新疆实施发展纺织服装产业规划以来,至2018年新疆纺织服装产业累计完成固定资产投资1700多亿元;棉纺产能从700万锭增长到近2000万锭;纱线产量从43.99万吨增长到185.36万吨,占全国棉纱产量的20.1%;布产量从0.45亿米增长到2.87亿米,占全国0.6%。棉纱已逐步成为新疆工业经济的重要名片,新疆已成为我国重要的优质棉纺加工基地之一。

    2018年,全区主营业务收入300万元以上纺织企业完成工业增加值110.55亿元,同比增长14.8%,其中规模以上纺织企业完成工业增加值108.14亿元,同比增长14.5%,较14年的41.39亿元增加267%。纺织业利润总额从2014年的5.4亿元增至20亿元以上,新增纺织服装企业2200余家,新增就业人数约45万人。

    根据规划,到2023年新疆将建设成为中国最大的优质棉纺织产品的生产基地,西部地区最大的纺织出口加工基地和向西出口集散中心。根据《新疆纺织服装产业发展规划(2018~2023年)》,到2023年,新疆达到棉纺产能2000万锭规模,织机超过5万台,针织面料25万吨,服装服饰达到8亿件(套),全产业链就业容量达到100万人。

    2019年一季度,新疆实现对外贸易进出口总值309.9亿元人民币,与2018年同期相比增长6.7%;其中出口总值232.7亿元,进口总值77.2亿元;进口总值大幅上升,同比增长40.5%。机电产品、服装及衣着附件、鞋类等仍然是新疆出口商品的主要品类。一季度,新疆出口服装及衣着附件52.59亿元,占同期新疆出口总值的22.6%;机电产品60.9亿元,占比26.2%,。

    边境小额贸易仍然是新疆对外贸易的主要方式,一季度实现进出口187.7亿元,同比增长2.6%,占同期进出口总值六成以上。一般贸易方式进出口107.5亿元,同比增长12.6%,占进出口总值的34.7%,比重较2018年同期提升1.8个百分点。从贸易国别来看,哈萨克斯坦仍稳居新疆第一大贸易伙伴地位,吉尔吉斯斯坦、俄罗斯紧随其后。同时,新疆对澳大利亚、阿根廷、芬兰、智利等国家进出口增势迅猛。

    彩世界,3.疆内纺织行业发展规划:“三城七园一中心”

    新疆纺织在“十二五”规划发展中,提出“三城七园一中心”:“三城”即阿克苏纺织工业城、石河子纺织工业城、库尔勒纺织工业城;“七园”即哈密、巴楚、阿拉尔、沙雅、玛纳斯、奎屯、霍尔果斯纺织园;“一中心”即乌鲁木齐纺织品国际商贸中心。

    着力推进产业集聚区的建设与发展,目前已取得较为良好的效果。截至去年年底,全疆各地已有26个纺织服装重点发展县(市、区),“三城七园”重点园区纺织服装产业产值达352.8亿元,约占全疆纺织服装产业总产值的80%。

    按照规划,通过重点加强自治区、兵团和援疆省市分工协作,新疆着力打造布局合理、分工明确、错位发展、各具特色的纺织服装园区和产业集群,避免同质化、低水平竞争。新疆地毯产业重点布局在莎车、巴楚、库车、精河等地;艾德莱斯以和田为中心发展;刺绣布局在库车、阿图什、阿克陶、哈密、木垒、阿勒泰等地,并建立刺绣产业园;民族服饰以喀什、和田、阿克苏为主。

    二、调研实记:阿克苏纺织工业城和库尔勒纺织工业城

    调研对本次走访了库尔勒经济开发区和阿克苏纺织工业园,下文笔者对两个纺织城了解到的最新情况进行介绍。

    1、库尔勒经济开发区

    据库尔勒经济开发区相关负责人介绍,库尔勒纺纱规模处于全疆前列,全新疆1800纱锭的规模,算上后面投产的,已经基本完成了计划,全疆用棉150万吨左右;其中库尔勒计划产能1000万锭。目前库尔勒到19年底实际投产产能有望达到500万锭,其中包括气流纺15.3万头、涡流纺1万头、环锭纺80万锭;19年12月前完成投产的还继续享有原补贴政策,超过期限则补贴政策不覆盖。

    经济开发区目前纺纱规模较大的三家企业为巴州金富特种纱业有限公司(中泰全资)、新疆富丽震纶棉纺有限公司和新疆利泰丝路投资有限公司。其中巴州金富特种纱业150万纱锭人棉纱产能(基本都是气流纺),新疆富丽震纶120万纱锭的人棉纱(包括气流纺和环锭、涡流纺),产品以中低纱为主,其原料全部自富丽达集团控股有限公司采购。新疆利泰丝路130万纱锭全棉纱,已投产的九个工厂;目前二期还有四个工厂在安装,到年底将达到215万纱锭的产能。新疆粘胶短纤年产能82万吨,年产量40万吨,其中新疆富丽达四十万吨粘胶产能落在库尔勒工业区。

    为发展筒子纱、针织布、毛巾布的后道印染环节,2018-19年库尔勒纺织工业城引入来自山东的新疆康平纳智能染色有限公司和来自山西的库尔勒汇同泰印染科技有限公司。除了石河子如意和阿克苏华孚的品牌直供印染厂之外,康平纳和汇同泰给全疆的下游提供印染。

    库尔勒经济开发区相关负责人表示,库尔勒前五年对纺织业20个亿的扶持资金,后面的五年只会增加不会减少。纺织行业发展仍然是重点方向,侧重解决用工问题;一方面由于纱厂的用工量较少,一方面疆产纱95%仍然需要出疆,希望发展疆内全套纺织服装产业,后面政策支持方向调整为对现有纱厂的支持政策保持,增加对下游企业的引入。尤其是染厂,希望染厂能够将纱厂、针织和毛巾连接起来,提高纱的下游就地转化。然后是下游毛巾、针织和服装,库尔勒目前计划发展全疆最大的棉袜生产厂。

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